Бельмонте — проблемный художник за сорок, столь же загадочный и незаурядный, как и его картины.
Он пытается преодолеть кризис среднего возраста, разрешить неурядицы в личной жизни и положить конец фрустрациям, связанными с новым направлением в его работе.
Хорхе проработал двадцать пять лет в киноархиве «Уругвайская синематека»; он живёт и дышит фильмами; он варится среди кинолюбителей, приверженных, как и он, артхаусному кино.
Но из-за непостоянной посещаемости и сократившегося финансирования кинотеатр закрывает свои двери, и Хорхе, никогда не работавший нигде, кроме киноархива, теряет работу.
Наступает безработица, и грань между реальностью и вымыслом постепенно стирается.