Сибирь, 1916-1917 гг.
Большевик Пётр Сапожков после окончания срока ссылки занимается в небольшом сибирском городке революционной пропагандой и агитацией.
Ему помогает жена Варя.
После февральской революции партия большевиков по-прежнему вне закона, Пётр и Варя скрываются, им грозит арест.
Охранке удается захватить их сына Тиму и мальчик попадает в сиротский приют...