Студентка журфака подбивает друга отправиться в поселение Драймин, чтобы снять фильм о социальной несправедливости, показав нищету местного населения.
Вскоре ребята понимают, что жители захолустного городка не только свыклись со своим незавидным положением, но и весьма довольны жизнью.
Выясняется, что причина этого довольства — культивируемый здесь особый сорт марихуаны, который не только вызывает приятные ощущения, но и приводит к странным изменениям.
Все это началось так невинно для двух детей, растущих в сельской глубинке.
Беренис убеждает своего младшего брата Брайана, что она является перевоплощением ведьмы, играя на его воображении, подожженном местными мифами и легендами.
По мере их взросления, Брайан становится эмоционально зависимым от сестры и однажды, когда она вернулась домой на Рождество со своим новым другом, он почувствовал себя полностью преданным...