Отряд ребят закрывают из-за появления новой команды — Бойкой банды, которой руководит нахальный самозванец Том.
Прежние агенты возвращаются и борются за восстановление отряда вместе с новыми напарниками.
После смерти от рака Мэтта Келла, Джина — его вдова остается с двумя сыновьями на руках.
Чтобы быть поближе к детям она соглашается на работу в начальной школе.
Здесь она узнает о судьбе еще одной семьи из городка, где супруга и мать троих детей имеет точно такой же диагноз.
И когда через несколько недель и в эту семью приходит горе, главная героиня решает протянуть им руку помощи.
Мать-одиночка Грейс обожает Рождество, но ее новый возлюбленный Джон совершенно не выносит этот праздник.
Тем временем Рождество приближается, и это начинает отдалять Грейс и Джона друг от друга.
Тогда Грейс решает выяснить, в чем корни такого поведения Джона...