В 1728 году в период правления короля Ёнджо лучший воин Чосона Ким Хо стал жертвой интриг и был отстранен от должности.
Но поскольку родину любить было сложно во все времена, а дворец полон предателей, воин остается верен королю и теперь вынужден в одиночку противостоять группе заговорщиков, решивших убить правителя.
1937 год, оккупированная Японией Корея.
Ли Хэ-мён гордится тем, что является самым современным в Кёнсоне парнем.
Вместе со своим японским другом Синсукэ он пользуется благами жизни, совращая девочек в современных танцевальных залах и кафе.
Однажды в подвале танцевального зала он обнаруживает Чо Нан-щиль - певицу невероятной красоты, которая называет себя Лора.
Хэ-мён влюбляется в неё с первого взгляда.