Кумар — молодой художник из богатой семьи, пишет портрет знакомой девушки, но на картине появляется лицо прекрасной незнакомки.
Это лицо красавицы Решмы , дочери цыганского барона.
При первой же встрече между Кумаром и Решмой вспыхивает страстная любовь.
Однако влюбленным предстоит пройти через множество испытаний...