Ночью трое подростков рассказывают по очереди страшные истории.
С каждым новым рассказом страх все сильнее охватывает слушателей, ночные видения вызывают нервную дрожь, а самый жуткий вымысел оборачивается явью.
Эта история происходит в психиатрической больнице для трудных детей, куда после развода родителей мальчика-подростка поместили мать и ее любовник.
Много трудностей пришлось ему пережить, пока на работу не поступила новая воспитательница, проявляющая неподдельную заботу о своих подопечных...
На школьном балу происходит разборка двух банд, в ходе перестрелки погибает одна из учениц, её подруга Джейми Коберн пропадает без вести.
Отец пропавшей не сильно доверяет полиции и начинает разыскивать свою дочь сам.