Из-за ремонта дорог местным магазинам грозит закрытие.
Чтобы повысить доход предпринимателей, мэр города Алекс Фостер решает устроить рождественскую ярмарку, но для этого ей придется убедить несговорчивого Дарси сдать в аренду мельницу его семьи и прекратить старые распри.
После неожиданной смерти мужа молодая мать с двухлетним сыном решает пожить в подальше от цивилизации в одиноко стоящем на берегу моря доме, надеясь восстановить душевное равновесие и найти в себе силы жить дальше.
Но вместо ожидаемого покоя женщина всё больше тревожится — местный старик кажется пугающим, в дом пробирается драный кот, и кто-то постоянно по ночам звонит в дверь.