Фильм состоит из двух новелл, первая рассказывает о преследовании христиан в средневековой Японии.
Вторая - о жизни японского дома терпимости 19 века.
Фильм изобилует кадрами изощрённых пыток и казней.
Орю («Красный Пион») продолжает свои странствия.
В этот раз она попадает в рыбацкую деревню.
Она хочет остаться тут и дает обещание покончить со своим прошлым.
В это время начинается праздник.
Между жителями деревни и бандой заезжих головорезов происходит конфликт, переросший в ожесточенное столкновение.
Теперь Орю приходится решать - сдержать обещание о разрыве с якудза или защитить жителей поселка.