Фильм состоит из двух новелл, первая рассказывает о преследовании христиан в средневековой Японии. Вторая - о жизни японского дома терпимости 19 века. Фильм изобилует кадрами изощрённых пыток и казней...
Рассказ о сражении советских войск с японским ополчением за Южный Сахалин в конце Второй мировой войны и история девяти женщин, работавших на почтовом телеграфе в городе Маока, ныне — Холмск.