Закулисье японской киноиндустрии, где самурайские и фильмы про якудза пеклись как пирожки.
Там и капризные звезды, и послушные актеры второго плана, и режиссеры, сокрушающиеся по поводу того, что времена стали уже не те.
Там ловкими движениями рук ночь превращается в день, самураи эпохи Эдо ездят по студии на мопедах, а актер только что погибший в одной из сцен, слегка изменив внешность, будет погибать в следующей.
Фильм повествует о самурае Юкамуре Санада – его существование не доказано никакими фактами, но большинство японцев считает его реально существующим историческим персонажем, - чья судьба ведет его по дороге смерти.
Отчаянно ненавидя Сегуна Токугаву Иэясу, он старается уничтожить его, не брезгуя никакими, даже самыми жестокими и изощренными методами.
Дзёдзи Кано — полицейский детектив с Окинавы.
Он приезжает в Токио для того, чтобы разыскать девушку Юну, уехавшую несколько лет назад из его родной деревни в город.
Как раз в это время токийская полиция расследует убийство проститутки, тело которой было сожжено.
Местная полиция считает, что убитая проститутка это и есть Юна, которую ищет полицейский с Окинавы, однако у детектива Кано есть своё мнение на этот счёт.
В итоге не найдя понимания у местных полицейских Кано начинает собственное рассле...
История Такахаси Одэн (1848-1879гг.) - последней женщины в истории Японии, казненной через обезглавливание за убийство мужчины и попытку отравления мужа.
Фильм состоит из двух новелл, первая рассказывает о преследовании христиан в средневековой Японии.
Вторая - о жизни японского дома терпимости 19 века.
Фильм изобилует кадрами изощрённых пыток и казней.