История о дружбе мальчика Джонни и человека по имени Бизон, называющего себя инопланетянином.
Действительно ли Бизон пришелец, или же просто нечто непонятное, чье присутствие объясняется фантазией главного героя?
Действия разворачиваются на фоне военных событий 1944 года в Дрездене.
Молодой чех Карел работает в Дрездене в судоходной компании и живет на заброшенном корабле, который числится как списанный.
Он знакомится с немкой Улрих, молодой красивой рыжеволосой девушкой, служащей в юнгер-команде.
У них вспыхивает необузданное чувство, и они целыми днями занимаются любовью в каюте на полуразрушенном кораблике...