Китайская иммигрантка Ли Фан живет в Монреале вот уже более десяти лет.
Из-за проблем с зачатием она расстается с супругом Эриком.
В отчаянии женщина возвращается к дедушке в свой родной регион на юге Китая, где встречает бывшего любовника.
По поручению бодисатвы Гуаньинь благочестивый монах Сюань Цзан отправляется в Индию за священными свитками.
Его учениками и верными спутниками становятся ловкий Царь обезьян Сунь Укун, человек-свинья Чжу Бацзе, конь-дракон и могучий монах Ша Сэн.
Многочисленные демоны и оборотни пытаются остановить Сюань Цзана, но при поддержке верных друзей благочестивый монах из всех схваток со злом неизменно выходит победителем.