Бегум Джан — хозяйка большого провинциального борделя, который после раздела страны в 1947 году на Индию и Пакистан неожиданно оказался на самой границе.
Представители двух стран кнутом и пряником пытаются принудить женщину прикрыть свой бизнес, но только она не привыкла сдаваться.
Фиона и Бен - пара из Австралии.
Она преуспевающий адвокат, а он музыкант.
Им не терпится усыновить ребенка, и они отправляются в Индию, в надежде на то, что они с легкостью разрешат свою проблему.
Но вскоре они начинают сомневаться не только в своем решении, но в чувствах друг к другу.