Четвёрка студентов собирается в доме своей подруги для пивной вечеринки.
Как обычно, когда собирается весёлая компания, предлагаются разные игры.
В это раз это «Полуночная игра», которая выводит на поверхность все страхи.
Используя специальный ритуал, компания вызывает Полуночного человека, обладающего даром вытягивать из подсознания все страшилки, ужасы — всё, что особенно ему по нраву.