Калейдоскоп документальных кадров и постановочных сцен жизни Боуэри-стрит, одного из не самых благополучных районов Нью-Йорка.
На фоне жизни завсегдатаев баров авторы рассказывают историю Рэя...
Это история одинокого мальчика, выросшего в Гарлеме.
Используя полудокументальную технику съемки, кинематографисты отслеживают нахождение подростка во враждебной среде, приведшей его к преступности.
В спецшколе Wiltwyck, куда его направили для реабилитации, психиатр и консультант пытаются пробить стену молчания, которой закрылся мальчик, чтобы скрыть свои страх и горечь.