Мафиози Отагуро, пользуясь репутацией мастера каратэ Масаоки, выманивает у людей деньги, якобы на строительство нового центра боевых искусств.
Когда двое его подручных «смываются», он прибегает к услуге наемника Терри Сугури, чтобы тот наказал изменников.
Орю («Красный Пион») продолжает свои странствия.
В этот раз она попадает в рыбацкую деревню.
Она хочет остаться тут и дает обещание покончить со своим прошлым.
В это время начинается праздник.
Между жителями деревни и бандой заезжих головорезов происходит конфликт, переросший в ожесточенное столкновение.
Теперь Орю приходится решать - сдержать обещание о разрыве с якудза или защитить жителей поселка.
Продолжение повествования о странствующем самурае Киба.
Волк нанимается сопровождать группу заключенных, конвоируемых в административный центр.
В этой группе, находиться арестованный самурай Магобей, от которого он узнает о тайне золотого рудника.
Клан Абэ собираются несправедливо расформировать по причине опрометчивых действий соседнего князя, оказавшегося братом сёгуна.
Управляющий клана Абэ разрабатывает план, чтобы убить обидчика во время возвращения из Эдо, но ситуация осложняется, когда в неё вмешивается один из старейшин.
Одиннадцати самураям поручается отомстить обидчику.
История о странствующем самурае Киба, попадающем в деревню, где находится почтовая станция.
Управляющая станцией — молодая, слепая женщина Тидзэ.
Попав в заговор, связанный с пересылкой крупной суммы денег, самурай соглашается оказать ей поддержку.
Присланный на помощь противоборствующей стороне наемный убийца Санай вступает с ним в схватку, мотив которой — не только деньги, но и любовь к Тидзэ.