Зура становится свидетелем жестокого убийства.
Мать, опасаясь за сына, увозит его в Тбилиси.
Зура идет в столичную школу, где его принимают в штыки.
Подросток отстаивает свои права, зачастую очень жестокими методами, и добивается своего - становится лидером в классе.
Фильм показывает один день из жизни молодого человека.
Он постоянно ищет и не находит свое место в обществе, и в конце становится жертвой несчастного случая.
Актеры и работники провинциального театра ездят со своими спектаклями по местам, где происходило действие лермонтовской «Беллы».
Актерская душа, сквозь которую проходят жизни множества персонажей, берет что-то от этих персонажей, пропускает их через себя, становится глубже...