Вследствие загрязнения токсичными отходами сточных вод, небольшой американский городок начинают осаждать стаи москитов размером с летучую мышь.
На защиту посёлка от кровососущих мутантов встают полицейский Рой и его подруга Сара.
Бывший проповедник, а ныне профессиональный картёжник, по просьбе своего друга, местного священника, приезжает в небольшой городок в Нью-Мексико для расследования загадочного убийства крупного землевладельца.
Постепенно подтверждается справедливость поговорки «в тихом омуте черти водятся».
Молодая учительница Кэтлин Салливан, будучи изнасилованной техасским парнем Лэрри Килером и не найдя справедливости в полиции, резко меняет свой облик и стиль поведения, начинает упражняться в стрельбе из пистолета, желая лично отомстить насильнику.