Режиссёр мюзиклов Ю Иль-хан когда-то провалил дорогостоящую постановку и теперь занимается детскими мюзиклами.
Тем не менее, он всё еще мечтает пробиться на Бродвей.
И тут на телевидении запускается музыкальное шоу с целью отбора ребёнка-актера для участия в бродвейской постановке.