Жизнь на виноградниках для Авроры и Алехандро превратилась в сказку, когда они полюбили друг друга.
Однако из-за давней вражды их семей, когда отца Алехандро убивают, подозрения падают на Аврору.
Суд приговаривает ее к 8 годам тюрьмы.
Спустя 8 лет, Аврора выходит на свободу, полная решимости узнать всю правду об убийстве отца Алехандро.
1905 год, небольшой городок на юге Италии.
В театре перед спектаклем показывают короткий немой фильм.
Фильм приводит зрителей в ужас, они считают что это дело рук дьявола.
Только студент-медик Федерико, восхищённый новым изобретением, решает начать писать сценарии.
Но оказывается, что работать в зарождающейся киноиндустрии нелегко.
Однако это не останавливает Федерико: он решает снять фильм, основанный на библейской истории Сусанны и старцев.
В это время в его жизни появляются две красивые женщи...