В XVI веке два португальских священника прибывают в Японию.
Их цель — разыскать христианские общины, подвергающиеся гонениям, и выяснить, что случилось с их наставником.
Граф Йорга со своим гаремом поселяется в только что купленном особняке, расположенном вблизи приюта для сирот.
Обитатели и гости приюта быстро становятся поставщиками крови для вампиров.