Пара идет по пустыне — за кадром гавайская музыка — их доставляют в больницу, где главный герой начинает рассказывать историю про доктора Аранью.
Аранья решает создать расу атомных супер-женщин и вводит им для этого в кровь паучий яд.
В результате многие из них превращаются в карликов, «потерянных женщин» и гигантских пауков...
В девственный тропический лес, где живет Тарзан и его сын Бой, на парашюте спускается срочное письмо от жены Тарзана Джейн.
Джейн пишет, что находится далеко от них в Англии и ей нужна особая сыворотка от малярии для лечения больных солдат.
А добыть ее можно только из сока плотоядных растений, находящихся в оазисе, окруженном знойной пустыней.
Тарзан, Бой и Чита покидают джунгли и спешат под палящим солнцем пустыни навстречу новым приключениям...
Взору командира береговой охраны, поднявшегося на борт яхты известного плэйбоя, предстаёт труп владельца яхты, контрабандные шкуры тюленей, а самое главное - он замечает пропажу подруги, которая должна была находиться на судне.