В течение драматической ночи двое возлюбленных обращаются в разные больницы за медицинской помощью из-за некоторых осложнений после их первого раза.
Им придется столкнуться с безразличием врачей и скрывать произошедшее от своих родителей.
На что можно пойти во имя любви, но с учётом культурных и семейных обязательств?
Ирано-армянский трансмужчина Арам, с детства живущий в США, возвращается в Армению, чтобы познакомиться с консервативной семьёй своей подруги и сделать ей предложение.
Поездка занимает целый день, и брат Арама помогает ему подготовиться ко встрече, одновременно свыкаясь с транспереходом Арама.
По дороге домой с вечеринки Арине и Нобахар разбивают свою машину.
Странный парень предлагает возместить убытки, а взамен просит девушек отправиться с ним в неизведанное.
Очень быстро, путешествуя по ночному Тегерану, полному тайн и неожиданностей, Арине и Нобахар открывают для себя параллельный мир, о существовании которого и не догадывались.