После Октябрьской революции, служившие во Франции русские солдаты оказались в положении, когда их возвращение на родину стало почти невозможным.
Чернов начинает борьбу за отправку корпуса в Россию, так как им грозит ссылка в Северную Африку.
Параллельно рассказывается история любви русского солдата и французской служанки.
Джотто, сельский знахарь, против строительства больницы в деревне, но делает вид, что поддерживает современную медицину и даже жертвует деньги на строительство.
Сам же, чтобы дискредитировать молодых и неопытных врачей, которые начали работу во вновь построенной больнице, он направляет к ним самых тяжелых, безнадежных больных.
Всё меняется, когда сыну Джотто понадобилась срочная операция...
1864 год.
В целях закрепления власти на Кавказе царское правительство ищет повода для выселения горцев за пределы Российской империи.
Провокаторы созывают сходку, на которой зачитывается прошение к генерал-губернатору об оставлении жителей Верди на месте.
Неграмотные горцы ставят на прошении переселиться в единоверную Турцию оттиски своих пальцев.
Обманутых мусульман выгоняют из родного селения, согласно их собственному желанию.
Любовь Элисо, дочери старшины аула, к христианину — хевсуру Важии ...
О судьбе двух грузинских школьников, Гоги и Кико, которых объединяет любовь к рисованию, мечта поступить в художественное училище и серьезно заняться любимым делом.
Действие фильма начинается накануне Октябрьской революции.