Путешествие в мир поэтических образов Сергея Есенина, его глубоких противоречий и духовных поисков.
Поэт встречает восемь ипостасей самого себя на пути осмысления своего творчества, таланта и эпохи.
Последние дни Советского Союза.
Полупустой самолет отправляется в ночной рейс.
Командир корабля узнает, что у его жены, бортпроводницы Татьяны, роман со вторым пилотом.
В это время Татьяна обнаруживает, что одна из пассажирок корабля готовится взорвать бомбу, чтобы отправить послание Горбачёву.