Наоки Матаёси

Комик-неудачник Токунага напрашивается в ученики к коллеге по цеху.
Камия шутит довольно грязно, но его чувство комедии поистине гениально.
Он соглашается стать наставником Токунаги, и теперь они ночами напролёт говорят о комедии и делятся остротами, вдохновляясь спиртным.
И вот уже Токунага медленно, но уверенно завоёвывает популярность зрителей как участник комедийного дуэта.
Между тем его новоиспечённый напарник Камия влезает в долги и исчезает.