Диего 45, и он болен СПИДом.
Жить ему осталось совсем немного.
В самом центре Гаваны он встречает чернокожего Мигеля, который работает в ресторане и мечтает сбежать в Нью-Йорк.
Диего — гомосексуал, его тянет к Мигелю.
Они проводят время вместе в большом и шумном городе, наполненном разношёрстными персонажами.