Рэцу родилась в семье, владеющей известной винокурней, наследников мужского пола у хозяина нет, а у Рэцу проблемы со зрением.
Несмотря на свой недуг, она мечтает продолжить отцовское дело.
Иэмицу, третий сёгун эпохи Токугава, ненавидит своего старшего сына Такэтиё.
Однажды он приказывает ему отправиться в Эдо в сопровождении верного Хотты Масамори и семи самураев.
Хотта подозревает неладное, но не может не подчиниться приказу, а ночью на путешественников нападает армия сёгуна.
Гейша Сомэю потеряла отца и мать маленькой девочкой.
Её разлучили с младшей сестрой, но она зарабатывала деньги на её содержание.
Она думала, что сможет отказаться от собственного счастья ради благополучия сестры, но мужчина, которого она встретила в поезде, изменил судьбу каждой из сестер.
Фильм состоит из двух новелл, первая рассказывает о преследовании христиан в средневековой Японии.
Вторая - о жизни японского дома терпимости 19 века.
Фильм изобилует кадрами изощрённых пыток и казней.