Мо Юэнь

Ман Лунг – настоящий мастер боевых искусств, равных которому нет на всем Тайване.
Но в страну вот-вот вторгнутся японцы (действие происходит в разгар Второй Мировой), и Лунг решает переехать вместе со своей пожилой матерью в Макао, куда японские войска в ближайшее время вряд ли доберутся.
Там паренька замечает местный авторитет Тигр – он предлагает Лунгу работать на него, но юноша отказывается, тем самым навлекая на себя гнев гангстера.

Молодой парень по имени Чжуань Цзы хоронит отца, продает семейную ферму и раздав долги, отправляется в путешествие по реке, вместе с провинциальной оперной труппой, дающей представления в небольших городах.
Главная звезда труппы И Цин - красивая девушка, затюканная собственной матерью, которая пытается построить карьеру дочери и найти ей богатого мужа.
Чжуань Цзы влюбляется в красавицу и просит ее руки, но строгая мама требует 3000 долларов отступных.
В поисках денег Чжуань Цзы обращается за пом...