Маленький провинциальный городок, начало шестидесятых годов.
Четверо друзей: Адмирал, Атаман, Вождь и Паша шляются по городку, пьют или предаются мечтам на железнодорожной станции.
Однажды Адмирал обращает внимание на незнакомую девушку из студенческого лагеря.
Между Адмиралом и Мартой рождается юношеская любовь...
Польша, 1936 год.
Зигфрида, молодого акробата-сироту с тихим характером, берут под свою опеку владелец цирка Вальдо и его жена.
Однажды богатый интеллектуал, покровитель искусств и молодых артистов, видит выступление Зигфрида, оно настолько поражает его, что он предлагает ему свою дружбу.
1955 год.
Тринадцатилетний Томек Жуковский является свидетелем ареста его отца органами безопасности.
Томека посылают в лагерь харцеров.
Он влюбляется в председателя дружины харцеров, слепо верящей в коммунистическое будущее.
И сам Томек каждый день испытывает на себе влияние коммунистического воспитания.
Действие фильма разворачивается перед первой мировой войной в части Польши, находящейся под властью Австрийской империи.
Маленький мальчик, ученик императорской школы, ищет свой путь в жизни, в то время, когда национальное освободительное движение набирает силу.