На фоне стремительно развивающихся революционных событий 17-го года капитан первого ранга Никольский, профессиональный путешественник и знаток Азии, бредит экспедицией на Тибет, созданием города всеобщей мудрости и счастья...
Ретро-публицистическая драма, в основе которой - одна из версий убийства Кирова, предложенная бывшим генералом НКВД Орловым, которому удалось спастись от гибели во время «чистки» по «кировскому» делу.