История 15-летнего подростка Луи, живущего в стране с бабушкой после отъезда его родителей на континент.
Идет 1955 год.
До Алжира докатывается рокот освободительной борьбы Индокитая и Туниса.
Но это не мешает Луи жить полноценной жизнью и следовать наклонностям своего возраста...
24 июня 1991 года богатая вдова Гислен Маршал была найдена мертвой в подвале своей виллы в Мужене.
Написанные кровью слова обличают убийцу — «Омар меня убить».
Через несколько дней арестовывается и попадает в тюрьму ее садовник марокканского происхождения Омар Раддад.
Он мало говорит, с трудом понимает французский, имеет репутацию тихого и замкнутого человека.
Для предвзято настроенного общества его вина совершенна очевидна.
Быстрый приговор был суров — 18 лет лишения свободы, однако в 1998 го...
Итальянец Витторио останавливается на пустынной дороге, чтобы помочь незнакомке Кейт завести её сломавшуюся машину.
Та приглашает его на представление бродячего цирка, в который она вернулась после продолжительного изгнания.
Артисты годами разыгрывают одни и те же сценки перед пустым залом, но Витторио неожиданно окажется единственным зрителем, которому их выступление покажется смешным.