Фильм-фантазия на тему студенческих лет Дэвида Линча.
Действие перенесено в современный Париж.
Молодой Давид учится в академии искусств, где изучает живопись и планирует стать художником.
Однако после серии событий, граничащих с мистикой, он начинает осознавать, что его настоящей творческой страстью является кинематограф.
Фильм рассказывает историю Пьера - обыкновенного парня в обычный день в неназванном французском городке.
Но в мире, где живёт Пьер, есть необычное обстоятельство: всем управляют женщины.
Они разгуливают без маек, кричат мужчинам непристойные фразы и предлагают отдаться им.