О послевоенных годах в небольшом городке на Урале, куда закинула судьба калмыцкого мальчика Джиргалу.
Ему рано придется столкнуться с ненавистью ожесточенных войной местных жителей.
Голодное время заставляет парнишку искать деньги на пропитание, не брезгуя воровством.
Но появляется друг по прозвищу Пчелка.
Обладая талантом живописца, Пчелка открывает другу мир прекрасного...
Не надеясь, что законность восторжествует, отец тринадцатилетней девочки, покончившей жизнь самоубийством после того, как над ней надругались, убивает одного из обидчиков.
Выследив второго, герой погибает от руки матери преследуемого.
Отца Игоря Гусева, капитана морского флота, перевели служить на отдаленный северный остров.
Игорь забросил занятия музыкой, но отец хочет, чтобы он играл на аккордеоне и пел.
Мальчик не считает себя талантливым, но в новой школе, куда пришел учиться Игорь, полным ходом идет подготовка к весенней школьной олимпиаде по художественной самодеятельности.
Новичку предложили стать руководителем хора.