Это картина о растущей наркомании и молодежном распутстве.
В целой серии жутких эпизодов перед нами проходят уродливые явления, поразившие все слои бразильского общества, от коммуны хиппи до похотливого продюсера, соблазняющего старлетку.
Подлый полковник убивает вместе с повстанцами всех жителей деревни.
Один лишь недотёпа Эспедито выживает и приходит в себя у какого-то странного монаха-отшельника-врачевателя, где он «прозревает» и, назвавшись «Освободителем», начинает свой путь по стране, тернистый путь борьбы за справедливость.