Некий психиатр начинает мучиться от ночных кошмаров - ему кажется, что Зе-из-Гроба собирается похитить его невесту и дать начало дьявольской семье.
В его видениях Зе пытает и насилует женщин и мужчин, отправляя их прямиком в ад.
Помочь несчастному может лишь создатель Зе - сам Маринш.
Таинственый мессия, который выходит из океана неподалеку от Сан-Паулу.
У него нет имени, поэтому первый встретившийся священник нарекает его Финис Хоминис — последний из рода людского.
Новоявленный пророк начинает путешествовать по Бразилии, творя чудеса, подобно Христу, и обретая апостолов самого разного звания...
Это картина о растущей наркомании и молодежном распутстве.
В целой серии жутких эпизодов перед нами проходят уродливые явления, поразившие все слои бразильского общества, от коммуны хиппи до похотливого продюсера, соблазняющего старлетку.