Конец 19 века.
В лесном замке недалеко от небольшого портового городка живёт 9-летняя Лорен со своей матерью Флорой, отцом и бабушкой Хельгой в замке в лесу.
Отец Лорен — моряк, который должен на несколько месяцев покидать дом.
Однажды Флора, провожая своего мужа до гавани, погибает при странных обстоятельствах.
Это напоминает несчастный случай, но Лорен чувствует, что это не так и что-то зловещее скрыто в их доме.
Венгрия времён нацистского вторжения.
Маленький католический мальчик Лацко усыновлён еврейской семьёй, не имеющей наследника.
Он живет полной жизнью - ловит лягушек, проказничает, играет с деревенскими детьми.
Но скоро его сказке должен придти конец...