Отправной точкой в фильме стало событие, которое произошло в Польше 9 апреля 2005 года,через неделю после смерти Папы Иоанна Павла II, когда поляки в знак солидарности выключили на несколько минут све...
Александр Сапалов, покинув Россию, работает в передвижном цирке в Польше. Но его увольняют. Тогда Сапалов создает «Цирк ножей» и ездит со своим номером по польским городам и весям.
К Автору приходит Юзеф и рассказывает историю о странном человеке в чёрном плаще и цилиндре, повторяющем «Memento Mori», с которым он посетил один доходный дом, где прямо на его глазах умерло нескольк...