Режиссер Виктор Шауфлер, студент Школы документального кино Марины Разбежкиной, приезжает в Колумбию, чтобы разгадать тайну исчезновения своей старшей сестры Берты.
Фильм состоит из двух, казалось бы, самостоятельных частей — «Тайна пятисот пропавших девственниц» и «Енотовый город».
Средневековая Русь, 1612 год.
Страна переживает тяжелейший кризис — многолетний голод, разруха, Москва захвачена польскими войсками.
Холоп Иван пытается пережить смерть любимой сестры, но его втягивают в новообразованное ополчение, чтобы освободить столицу.