1937
мюзикл, драма, комедия
Две сестры, бежавшие от войны в северо-восточном Китае, в поисках лучшей доли прибыли в Шанхай и получили приют.
Старшая Сяо Юнь была вынуждена заниматься проституцией, а младшая Сяо Хо становится певицей в местном борделе.
Между Сяо Хо и живущим в доме напротив музыкантом Сяо Чэнем завязывается дружба.
Но бордель есть бордель.
Один из посетителей, гангстер господин Гу, предложил хозяевам продать ему молодую певицу…