Фильм посвящен борьбе китайского народа с британским империализмом накануне и во время «опиумной» войны 1840 года.
Линь Цзэсюй (1785-1850), назначенный императорским комиссаром в приморскую провинцию Гуандун, — сторонник самых решительных мер против англичан.
Он приказывает сжечь 20 000 ящиков опиума, конфискованных у британских торговцев.
В ответ Британия развязывает войну, но Линь со своей армией и при поддержке жителей Гонконга отбивает атаку.
В результате британский флот отправляется на севе...
Две сестры, бежавшие от войны в северо-восточном Китае, в поисках лучшей доли прибыли в Шанхай и получили приют.
Старшая Сяо Юнь была вынуждена заниматься проституцией, а младшая Сяо Хо становится певицей в местном борделе.
Между Сяо Хо и живущим в доме напротив музыкантом Сяо Чэнем завязывается дружба.
Но бордель есть бордель.
Один из посетителей, гангстер господин Гу, предложил хозяевам продать ему молодую певицу…