Уильям Декстер

Джилл Робинсон после долгого отсутствия возвращается в родной городок, который встречает её крайне негостеприимно.
А всё из-за того, что её отец-банкир за долги отобрал у многих фермеров участки земли.
Единственным, кто искренне рад видеть Джилл, становится местный дурачок Мерво, обожающий бродить по окрестностям в клоунском костюме.
Вскоре его одержимость новой подругой начинает переходить все границы.

В живописном прибрежном городке объявляется демон, обосновавшийся в старом антикварном пианино, подаренном одному из жителей.