Рассказ о сражении советских войск с японским ополчением за Южный Сахалин в конце Второй мировой войны и история девяти женщин, работавших на почтовом телеграфе в городе Маока, ныне — Холмск.
Молодой парень по имени Чинь Фу приезжает в Японию и становится одним из лидеров преступной группировки.
Главная цель Чинь Фу — втереться в доверие к бандитам и выяснить, кто на самом деле виновен в смерти его отца.
Ли Чун Фэй и Ичиру побратимы и ученики одного мастера кунг-фу.
Они изучают редкий стиль — кунг-фу Геккона.
Ичиру японец и не смотря на это мастер взял его к себе в ученики,к тому же Ичиру гораздо способнее Ли Чун Фэя.
Спустя годы, во время японской оккупации побратимы становятся заклятыми врагами.
Ветер перемен подул в Японии, в которой уже более двух веков правят сёгуны из клана Токугава.
Гондзо сражается в войске сторонников императора, которые борются за возвращение полноты власти монарху и обещают народу вдвое сократить подати.
Гондзо убеждает своего командира отправить его в качестве переговорщика в старый город, где он когда-то жил, выпросив для солидности командирский головной убор в виде красной львиной гривы.
В городе Гондзо принимают за командира и восхваляют как героя.
Три года назад невеста Юити умерла от неизлечимой болезни, а он никак не может забыть её.
Но вот однажды друзья познакомили его с девушкой, удивительно похожей на его Митико.
Звали её Мицуё.
Юити увлёкся девушкой и по настоянию своего сводного брата Дзиро сделал ей предложение.
Но девушка отказала ему: она не хочет отражённого счастья, ведь Юити любит в ней свою прежнюю невесту.
Судьба связала простого рыбака и девушку из знатного рода Тайра.
Они смогли преодолеть традиции и сопротивление родственников, но в мире, где существуют войны, никто не может рассчитывать на счастье.
В главной роли снялся Дзюдзо Итами, который прославился не только как актер, но и как режиссер.
Его преждевременная гибель оставила много вопросов.