1939 год, Японо-китайская война.
Стратегически важная железная дорога Цзинпу, связывающая север и юг, захвачена армией Японии и используется для снабжения войск.
Группа простых рабочих в уезде Линьчэн ведёт героическое сопротивление агрессорам, устраивая диверсии и грабя составы с провиантом и оружием.
Трое не особо дружных одноклассников отправляются на каникулы в старый отель, которым заведует бабушка одного из них.
Отель мало того, что выглядит жутко, так там еще слышатся страшные звуки, и бабушка, кажется, тоже выжила из ума.
Каникулы намечаются интересные.