Токио, начало 1900-х.
Кикудзи — один из тех, кто работает на банду Мурата-гуми.
По непонятной причине на него нападает таинственный наемный убийца в плаще и шляпе — Ёсимура.
Затем Кикудзи навлекает на себя гнев Сакурады и других членов Мурата-гуми, которые однажды вечером подстерегают его в засаде...
Доктор Тэцухиро Кудзуми вспоминает, как шесть лет назад он в надежде на выздоровление больной туберкулёзом жены Ёрико перевёз её в сельскую местность.
Супруги поселились в старом доме, о котором среди местных ходила дурная молва, и почти сразу Ёрико стала являться седая старуха, каждый раз пытаясь задушить бедную женщину.