11-летний Чала живёт с матерью-алкоголичкой и зарабатывает на жизнь тем, что разводит почтовых голубей и нелегально дрессирует животных для собачьих боёв.
Чала обожает свою школьную учительницу Кармелу – та всегда с любовью и пониманием относилась к проблемам мальчика.
Когда она заболевает, пришедшая ей на смену преподавательница отправляет Чалу на перевоспитание в спецшколу.
Кармела требует вернуть мальчика обратно, но этот поступок будет использован как аргумент для того, чтобы заставить её уй...
События фильма происходят на Кубе в начале 60-х годов в одной из деревушек в центральной части острова, где была размещена советская военная база, и где из «любовного треугольника» разрастается «любовный квадрат».
На руку и сердце молодой кубинки Лисанки, претендуют два ее земляка и советский солдат, проходивший службу на острове.