Действие картины происходит в начале XX века, в Ирландии, Ольстере, в независимой фермерской общине.
Консервативное маленькое сообщество потрясло известие о том, что молодая служанка, любовниками которой были два брата, беременна и отказывается называть имя отца ребёнка.
Саксофонист Денни однажды становится свидетелем расстрела своего менеджера и случайной странной девушки.
Виновных он опознать не может, но интуитивно пытается отыскать их следы.
Что-то внутри него оборвалось после фатального происшествия, заставляя встретиться с виновниками, расспросить о хладнокровном убийстве или убить их самих из их же оружия…