Дрэгон Ли здесь играет злостного революционера, борющегося с японской оккупацией, который бежит от агрессоров в другой город, к своему отцу, надеясь начать там свою деятельность сначала.
Однако не тут-то было — карательная группа японцев во главе с Боло Йенгом оказывается «в том же месте в то же время», и тут Дрэгону не обойтись без помощи, которая появляется в виде уличного жулика.
Чен Шан возвращается домой, к слепой матери и непутевому брату, и клянётся никогда больше не ввязываться в драки.
Его не могут поколебать даже распоясавшиеся японцы, которые творят в городе, что хотят.
Но когда его подставляют, обвинив в убийстве, которого он не совершал, Чен Шан вынужден вспомнить свое мастерство.
Теперь врагам придётся испытать на себе всю мощь кулаков и ног непобедимого Чен Шана.
Друзья по несчастью планируют открыть свои школы боевых искусств.
Тем не менее, они буквально живут через переулок друг от друга.
Каждый мастер имеет по одному студенту, и в то время горожане в восторге от открытия школ, но они также живут в страхе.
Мастер Као является боссом банды города, которые постоянно требуют деньги за защиту.
Индивидуально победить Као слишком сложно для каждого мастера.
Однако,они понимают, что они могут объединиться и победить его.
Это вызывает гнев брата Као, нищий ист...
Двоих неумелых аферистов по ошибке приняли за непревзойденных знатоков боевых искусств и попросили защитить городок от банды.
Думая, что ему противостоят настоящие бойцы, главарь банды посылает за помощью.
Мошенники решили было сбежать, но не успели.