Лето 1968 года.
Время эйфории, охватившей всю страну после шестидневной войны.
Жизнь трех хайфских подростков круто меняется после знакомства с районами нижнего города, где обитают пережившие Холокост и беженцы из Вади Салиб, контрабандисты и маргиналы.
Центром незнакомого доселе мира является кинотеатр, который принадлежит семерым лилипутам.
Африканец-христианин из далекой (и несуществующей) страны обещает своей будущей пастве, что, прежде чем стать пастором, навестит Святую Землю.
Но как только он приезжает в Израиль, его немедленно бросают в тюрьму, решив, что он — нелегал в поисках работы.
Постепенно идеалист, которого используют все, кому не лень, превращается в материалиста.